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八戒大嘴一撇，道：“神仙也有迷路的，倒也是稀奇事。”
唐僧却道：“这话也对，神仙也不过一颗心，如何不能迷路？只是悟空你若去了，再有妖怪又将奈何？”
悟空笑道：“师父放心，此山妖怪已被打怕了，定不敢出来寻事。”他心道，道德天尊太上老君在此，哪个妖怪敢来？
唐僧道：“既如此，你便去吧，积善成德，也难为你有此心。”
悟空于是扯住老君，使个法术便到了天上，他倒没走远，为保无虞，仍看顾着地上唐僧，目光不敢稍离。
老君道：“悟空，你自投罗网要取经去，我也明了，只是这几桩事，你做的却不对了。”
悟空疑道：“哪几桩事？”他细数取经以来历程，才经了双叉岭、观音禅院、高老庄、黄风岭四处地方，双叉岭中，自己只在旁观看，并未出手，后面这几处，自问也未出什么纰漏，是什么原因能使老君屈尊下界来亲自指点呢？
老君道：“我将黑熊安在观音禅院左近，便是要叫观音收他，不想你却叫人将他引走，这不是坏了事？”
悟空不解道：“恕我直言，观音菩萨属西天管辖，正与道教为敌，为何要助她成长羽翼？”
老君道：“西天甚大，近年又野心膨胀，所谓不安分之时，便有不安分之心，你可明白？”悟空想想道：“难道观音她——”
老君点头道：“观音菩萨于西天，恰如一国之诸侯，她见如来虽口称弟子，却只一时权宜也。”悟空也并不十分惊诧，观音素有野心，他是知道的，但在他心中，菩萨地位比佛要低许多，观音纵使厉害，也万不能与如来相抗衡。
老君似是知道悟空心思，又道：“凭观音一己之力，自然难抗当今治世之尊，然西牛贺洲越大，便越难统御。而今，如来又欲东扩，螳螂捕蝉，必有黄雀在后，怀揣封疆裂土心思的，又何止一人？”
悟空似有所悟，原来西天也并非铁板一块，听老君这么说，也有许多纷争在内。
老君接着道：“我叫观音收了那熊罴，她尝到甜头，今后必定故伎重施，做大南海势力，眼下来看，观音愈强，于我道门愈是有利，你可知道？”
悟空笑道：“我一心西去，哪里知道这些？”心中却不由为老君的计策叫了声好，这一招釜底抽薪使得实在妙极，自己连手指都不必动，便叫对手分崩离析，这才是高人哪。
老君道：“你不知，我也不怪你，而高老庄中，你又犯了大错。”
悟空道：“莫非那呆子不该收？”
老君道：“明眼人一看便知，天蓬元帅乃是天庭安插的眼线，玉帝教他暗中阻挠取经，分离人心，瓦解斗志，其实只是幌子，这事恐怕连天蓬自己都不知。”
悟空忍不住问道：“既是幌子，玉帝此举又是为何？”
老君道：“玉帝自然知道，凭天蓬本领，无论武艺心智都不及你齐天大圣万一，所以取经之事必成！这也是他与佛教同盟之愿，玉帝早早安插了天蓬，其实是想在西天埋下一个眼线，这便叫做未雨绸缪、防人之心不可无啊。天蓬此人重利贪欲，玉帝自然有把握将他玩弄于股掌之间。”
悟空道：“玉帝此举，难道如来不知？”