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李世民见菩萨只定定看着自己，面露不悦，又问了一句道：“你这僧人，要卖袈裟，为何又不说话？”
菩萨被这一喝惊醒，忙道：“你问我这袈裟有何好处，我且与你说来听听，这袈裟是冰蚕造练抽丝，巧匠翻腾为线。仙娥织就，神女机成。龙披一缕，免大鹏蚕噬之灾；鹤挂一丝，得超凡入圣之妙。但坐处，有万神朝礼；凡举动，有七佛随身。这袈裟，闲时折迭，遇圣才穿。上边有如意珠、摩尼珠、辟尘珠、定风珠；又有那红玛瑙、紫珊瑚、夜明珠、舍利子。偷月沁白，与日争红。照山川，惊虎豹；影海岛，动鱼龙。穿了这袈裟，不入沉沦，不堕地狱，但常人却也承受不起。”
李世民听了高兴，于是道：“好，正合此宝，才配得上我朝玄奘圣僧。”于是唤人传陈玄奘上殿来。
长老奉唐王命，将袈裟抖开，披在身上，又接过锡杖，立在阶前。只见一个俊美绝伦的僧人，穿上这宝袈裟，多了许多威严雅秀来，便如活佛下凡一般。
当下满朝文武阶前喝彩，唐王自然亦大喜过望，于是叫玄奘法师穿了袈裟，持了宝杖，着百官送出朝门，送他回寺去了。
待到取出金银时，菩萨道：“此宝只赠有缘人，既然本朝有如此圣僧，自然分文不取。今见陛下明德止善，敬我佛门，况又高僧有德有行，宣扬大法，理当奉上，决不要钱。”
唐王大喜，遂设素宴款待不提。
菩萨在宫中馆驿住了几日，闭门不出，便连饮食也只教惠岸送进屋去。她苦思这唐王的来历，却终不得眉目，心里更是起了提防之意。
如来只命自己前来东土传道，如何又暗地里叫旁人行事，不声不响将唐朝皇帝换成了自己心腹。此举虽是助我，却也存了几分怀疑之心。而这个假皇帝究竟是何人，西方诸佛，除了燃灯、药师佛、如来、弥勒尊者之外，其余诸佛，胜过自己的却是难寻。这四人地位尊崇，岂能做出这等事来？她茶饭不进左思右想，一个万事洞明的观音菩萨，此刻却犯了难。
光阴拈指，不几日，便是水陆大会七日正会。这一日，太宗排驾率文武多官、后妃国戚，早赴长安城化生寺中。长安城中百姓，无论大小尊卑，俱到寺听讲，只将化生寺围得水泄不通。
时辰既到，只闻仙音响亮，佛号喧哗。万象澄明，讲堂高筑，玄奘身着上宝袈裟，端坐法台，开讲大道。
菩萨听了一会，便穿过人群，径直上了台，手拍宝台喝阻玄奘，道：“你这和尚，只会讲小乘教法，如此浅薄，怎能行超度之事？”
玄奘闻此言，欣喜问道：“老师父，弟子愚钝又加见识短浅，只学了小乘教法，不知这天下还有其他高深佛法，祈盼师父赐教。”
菩萨道：“你这小乘教法，度不得亡者超升，只可浑俗和光而已。我有大乘佛法三藏，能超亡者升天，能度难人脱苦，能修无量寿身，能作无来无去，你可愿学？”
玄奘大喜道：“自然愿学，只是无路可走，还请师父指点。”
玄奘这厢讲道传法停下，自然有司香巡堂官急奏唐王道：“法师正传妙法，被一个行脚僧人阻住，此际讲起闲话来了。”
唐王眉眼不抬，教人将菩萨擒来，观音与玄奘一齐入内。